当晚，他们埋伏悬崖下，见郭靖从正面轻快爬上悬崖顶。但等天色大明，仍无人下来。朱聪和全金发用绳索牵引上了崖顶，不见郭靖踪影，但见一巨石旁九个骼麟头。“莫非郭靖以梅超风为师?”两人忙下来把所见说了。
且说郭靖晚上爬上崖去，与道士一同看见了骷髅头，郭靖吓得颤声说:“黑风双煞·”一”便将荒山夜斗一事说了。正说着，一条黑影从崖背腾跃而上，月光下长发飞舞，正是梅超风。两人躲在岩石后注视。
梅超风从怀里摸出一大块不知是布还是革的东西，摊在地下。用手摸索一会，站起来练几招，如此良久，才收起那东西，从悬崖背后翻下去。两人跟着溜下悬崖，但见她的身影隐没在营帐之中。
军营中间的黄色大帐里，完颜洪烈正在收买桑昆和札木合，图谋暗算铁木真。不想恰好被前来寻梅超风的郭靖听见，真是又气又急。正想听下去，只觉道士拉他一把。原来梅超风从身边擦过，她正寻六怪住处。
郭靖与道士为救六怪，展开轻身功夫全力奔跑。郭靖一进门，便被师父们拿下，六怪因误认郭靖以梅超风为师，正忿忿要废掉他。柯镇恶铁杖已要打下，韩小莹不忍扑上去护住。
三髻道士本不愿显露行踪，现只得抢进帐来，拱手说道:“久慕六侠威名，今日幸会!”郭靖忙说:“他是教我功夫的全真教马钮。”马钮乃丘处机师兄，功夫高深。六怪忙说:“不知道长光降，失敬!”这才知是他暗助郭靖。
郭靖忽听得马蹄声，奔向铁木真所居的大帐，知是桑昆派去诱杀铁木真的使者，心中大急，偏柯镇恶怕他有闪失，不让离开。一会华筝抽抽噎噎哭来:“爹爹要我去嫁给都史。”郭靖忙要华筝去给铁木真报信。
这里马钰正对六怪委婉劝说:“梅超风十几年武功大有进展，再斗恐于你们有损伤，自古道，冤家宜解不宜结，梅超风现已孤苦单身，六侠宽大为怀，给她一条自新之路。”柯镇恶应允，大家决计设法将她惊走便了。
八人依计齐上崖顶，静坐等候梅超风。半夜，她轻身纵跃上来，背上还背负一人，郭靖认出是华筝，差点失声惊呼。朱聪连忙按住他的嘴巴，故意装丘处机说话:“我丘处机若遇梅超风，决不与她甘休!”
原来全真教祖师王重阳门下有七弟子，依次为马钰、谭处端、刘处玄、丘处机、王处一、郝大通、孙不二。这会儿除柯镇恶一言不发外，其余七人装着这七弟子说着话儿，尽力显耀全真教七弟子武功。
梅超风越听越惊:“原来全真七子全在此，我行装一露，哪有性命?”忽听人说:“你们听我马钰一句话，先师与桃花岛主黄药师甚好，那梅超风双目失明，情也可悯，只要她不再残害无辜，不去江南六怪纠缠，就饶了她吧。”
突然岩后一个冷冷的声音道:“多谢全真七子好意，梅超风在此。”这时郭靖见华筝横卧地下，不明生死，便纵身过去，梅超风反手钩住他，不想郭靖学了两年玄门正宗内功，竟能挣脱。梅超风不再较艺，萌生一心念。
“马道长，‘铅汞谨收藏，一语何解?”马钰顺口答道:“当固肾水息心火，修习静功方得有成。”梅超风又要再问，马钰猛悟顿梅，喝道:“妄想得我真传秘诀，快走!”梅超风哈哈一笑，凌空翻下崖，倏地如一道黑烟滚滚去了。
这时，华筝醒来，说:“爹不信你要我说的话，已上桑昆那里去了。我回头来找你，被这瞎女子抓住了。”众人一听，忙说:“快去报告大汗!”郭靖抢先下崖，六怪用绳先把华筝吊下去，然后紧跟而去。
郭靖跨上小红马追赶铁木真，将详情相告。铁木真将信将疑。派人回头打探，自己赶决领数百随从上山戒备。这时，桑昆已率数千漪而来，山下立定，冲着铁木真喊:“快投降吧!”
铁木真说:“义弟，我们并无仇冤，你不要听金国挑拨。金国欺压我们蒙古人，年年要进贡牛羊马匹;我们族里的财物也应分给有战功、勤勉放牧的人，不再氏族公有。”士卒听了，个个动心。桑昆恼怒:“你休想活命!”
郭靖见情势紧急，不知如何是好。忽见军中有都史在耀武扬威，便双腿一夹，胯下红马疾冲下山，以迅雷不及掩耳之势取了都史，提过马来，飞驰回山。铁木真以铁枪尖指都史，命桑昆退开一百丈。
桑昆无奈暂退下兵马，布置重围。命使者上山谈判，铁木真不理。半夜，义兄札木合来劝降。铁木真晓以大义，动以义兄弟之情，终话不投机，两人将结义时的信物各自退还。札木合下山而去。
拂晓，一面黄旗越众而出，旗下三人:左是桑昆，右是札木合，中间是完颜洪烈。旁边有四人护卫，那是完颜洪烈请来武林名人鬼门龙王沙通天的四个弟子:沈青刚、吴青烈、马青雄、钱青健，人称黄河四鬼。
铁木真身边有晓勇大将，但无法与武林轻功高手相比斗。郭靖挺身而出，尽用六师相教的武术功法，先后与四人拚杀，明显占着上风，但等四人合力夹击时，郭靖眼见不敌。
突然山下军伍一阵混乱，却是六怪东一穿西一插奔上山来。全金发见郭靖躺在地下，身受四人合围，命在顷刻，纵身上前将秤杆掠出，同时架开黄河四鬼的四件兵刃，柯镇恶赶来抓起四人掷向山下。
便在此时，铁木真救兵赶到。木华黎把都史抱在手里，举刀架在他颈项之上，大叫让路。桑昆惊呆，哲别趁机一箭，正中他的左腮，桑昆落下马去，众兵大乱。铁木真冲出重围。敌兵纷纷勒马回转。
当晚铁木真辐赏将士，请都史在首席坐了。众人不平。铁木真向都史敬酒说:“义父义兄待我恩重如山，回去后代我谢罪。你择吉日来迎亲，不必等我伤愈。”说话间，不住咳嗽。右手从胸口中摸出，一手鲜血。
都史去了八日后，铁木真召集诸将，命令袭击王罕桑昆，诸将这才晓得主帅酒宴陪酒乃是用迷敌之计，无不折服。当下兵分几路，在星夜中摸进敌营。
都史回来后将铁木真受伤一事说了，桑昆、札木合和完颜洪烈大为宽心，撤了守军。待铁木真兵马冲杀进来，全无抵御之力。桑昆逃走，后被人所杀。都史在乱军中被马踏死，札木合自尽。完颜洪烈逃回中都去了。
铁木真威名大震，各族部众，无不畏服，推他为“成吉思汗”。庆功席间，他喝酒微醉，对郭靖说:“我把华筝给你，你是我的金刀附马。”众将道贺。
郭靖向来把华筝看做亲妹妹，这一下回不过神来。李萍为难之极，因为亡夫有遗言，与杨家已指腹为婚，自己得格守约言。她请来六怪商议此事，朱聪笑道:“杨康已经找到，却是个男儿。”
李萍心中大喜，当下与六怪商定，由六怪带郭靖去江南与杨康会面，设法找段天德报仇，回来再与华筝成亲。郭靖向成吉思汗请示，成吉思汗说:“好，你南方走一遭，把完颜洪烈的脑袋给我带来。”
第三日一早，郭靖同六位师父上路，与母亲洒泪而别。拖雷和华筝送出十余里，华筝双颊红晕，脉脉不语。告别时，郭靖从马上伸臂抱抱拖雷，也同样轻轻抱抱她，华筝暗怨他太少柔情蜜意。
江南六怪一行已近张家口，在一饭店碰到八个男装打扮的女子，穿一色白袍。六怪从她们口中听得许多厉害角色将集聚北京，怕有重大图谋，不利宋朝，便派郭靖独自先行探个究竟。