她从死兵身上脱下皮裘，背囊中找些干粮，抵御饥寒。将息数日后信步往东走去。只见水草渐盛。一日来了一群古牧民，见她母子可怜，送其衣裳和四头小羊。李萍便抚养婴儿，放牧牲口，在大漠中苦熬下来。
忽忽数年，郭靖已经六岁。一日，郭靖骑着小马，带了牧羊犬出去放羊。忽然听得人喧马嘶，忙走上一个土山，在灌木丛里躲着观看，只见无数军马奔驰而至，列阵布兵。这是泰亦赤儿部的兵马。
一队兵马冲了过来。首领头戴铁盔，双目精光四射，脸上一丛揭色胡子。他便是蒙古部落酋长铁木真，是来与世仇泰亦赤儿部打仗的。双方只杀得昏天黑地，横尸千余。
恶战良久，阵中有一名黑袍将军越阵而出，箭无虚发，连将蒙古兵射倒十余人。又一箭射中铁木真左颈，血流如柱。铁木真伸手按住创口，指挥大军掩杀过去。那黑袍将军阵脚大乱，催马逃走。铁木真大获全胜。
郭靖待大众走远才回到家中。第三日晨，他正在门前牧羊，忽见一匹马驮着一满身污血的人慢慢踱来，郭靖认出是黑袍将军。他嘶哑着叫道:“水……”郭靖忙端来水和熟牛肉块。
这时有马队追来，黑袍将军忙钻进旁边的大草堆。来者是铁木真和他的四个儿子:术赤、察合台、窝阔台、拖雷。术赤指着马说:“这是哲别的鸟。小孩，骑这马的人在嘟里?”郭靖不语，术赤用鞭抽打郭靖。
郭靖被打得满脸是血，反而倔强起来，不住叫:“我不说，我不说!”趁机跃起抱住术赤右腿。术赤盛怒，拔出腰间长刀就要劈了下去。突然，哲别从草堆中跃出护住郭靖，说:“杀我吧，可惜我不能死在英雄好汉手中!”
铁木真身旁闪出蒙古人中的英雄博尔术，说:“我来斗他。”于是两人比箭。哲别只要弓不要箭。博尔术射来一箭，他侧过身子抓住箭尾，急射回来。博尔术继而又射一箭，双箭相撞，只看得铁木真和众人齐声喝采。
博尔术说:“大汗开恩，饶了哲别吧!”铁木真爱其神勇，收其为将。又见郭靖浓眉大眼，憨厚可爱。甚有风骨，亦带其母子到军中。哲别感念郭靖恩德，对母子照顾极为周到，想来日将箭法武功尽授郭靖。
郭靖与铁木真第四子拖雷相处甚好，两人结义。郭靖送拖雷红色绣花汗巾，拖雷将自己戴的黄金项圈送给郭靖。铁木真见了说:“今后要相亲相爱，互相扶助。”这时有人来报，金国三王子完颜洪熙和六王子完颜洪烈到。
金国见汝北王罕和铁木真部强盛，为了控制、笼络他们，同时也为探探虚实，便派两王子前来册封官职。铁木真列队欢迎。军容极盛。郭蜻和众小孩在旁看热闹。
完颜兄弟并髻过来。三王子突然从怀中抓出一把金钱往小孩群中掷上，既显示豪阔，又想引起小孩欢呼抢夺以逗乐。不料无人去拾，郭靖见金人无理，拣起几枚金币向三王子脸上掷去。三王子大怒，被六王子示意阻住。
铁木真迎金使者入帐，收了金主的救书和金带，说:“小将义弟札木合为人仁义，善能用兵，亦应册封。”三王子傲慢地说:“我大金国哪有这么多官儿封蒙古人。”铁木真强忍心中怒气。
第二日，铁木真和札木合一起护送王子去册封义父王罕，途中碰到蛮兵，来势凌厉。两王子惊魂失魄，铁木真和札木合指挥若定，哲别一马当先，一举败了蛮兵。两王子见铁木真如此强悍，实为金国忧患。
王罕宴请二王子。席间完颜洪烈道:“老英雄威名远震，蒙古人年轻好汉我想见见。”王罕笑指铁木真和札木合:“我这两义子便是蒙古人中最出名的英雄好汉。”王罕的亲子桑昆很是不快，把金杯在木案上重重一顿。
王罕道:“铁木真手下尚有四杰。”于是唤了木华黎、博尔术、博尔忽、赤老温来见。完颜洪烈道:“今日战场上见一黑袍将军，勇不可当，是谁啊?”铁木真唤来哲别并踢酒，桑昆侮辱道:“小小官长，怎敢用我金杯?”
桑昆冷笑道:“义兄有四杰，我有一物，能吃四杰，帐外去瞧。”众人出帐，铁木真见哲别满脸怒气，便取下头盔，将酒倒入，自己先喝一口，递给哲别:“勇士请!”哲别满心感激跪受。完颜洪烈想:“铁木真乃真人杰!”
次日，拖雷和郭靖玩耍时，用小弓小箭射中一只野兔，正要去拾，林中奔出一群孩子，其中一个叫都史的拾了兔子。拖雷叫:“那是我射的。”孩子说:“我爸爸是桑昆，拿了你的怎么样?”拖雷说:“我爸爸是铁木真。”
都史说:“哼，铁木真有什么了不起。”于是，拖雷、郭靖和都史一伙打起来，拖雷、郭靖被打倒在地。此时，一队人马走过。骑黄马的矮胖子见状说:“大的打小的，多的打少的，害躁么?”都史骂:“我要打人谁也管不着。”
胖子生气道:“这小子真横!”一个女子道:“三哥，别管闲事，我们的事还没着落呢!”这几人便是江南七怪，自南而北一路追踪段天德至此，已历六年。女子跳下马，拉开骑在拖雷、郭靖身上的孩子。
拖雷、郭靖立即跑了，都史追上去又打。郭靖被逼急了，从怀中抽出一柄短剑一一那是丘处机送的，李萍让他带在身边避邪。都史不敢上前了。朱聪忽见短剑在阳光下一闪，光芒特异，知是宝物。跑过去拿了细看。
剑柄上有“杨康”二字，七怪不知换剑一事，但不放过这蛛丝马迹，唤郭靖来问短剑的来历，孩子摆头一问三不知。七人只好掉转马头，往东行去。拖雷叫:“郭靖，回去。”那柯镇恶耳灵，听了全身一震，忙提缓回马找来。
韩小莹温语问郭靖:“你爹妈呢?”“妈妈出去有事了，爹爹给人害死了。”小莹问:“谁害了你爹?”李萍怕自己有不测，早将仇人名字和模样告诉孩子。郭靖咬牙切齿说:“段天德!”七怪闻声如雷贯耳，高兴得欢呼怪叫。
七怪变戏法，献武艺，只想哄得两个孩子高兴。朱聪手掷石子惊雁群，柯镇恶凭听音清楚了位置，庵地将雁射下。郭靖敬佩不已。拖雷不时朗声叫道:“叔叔教我。，显得聪明伶俐，郭靖默然少语，显得笨笨的。
七怪怅然若失，怕调教不成会输给丘处机道长。他们约郭靖晚上一人到荒丘上来。晚上，七怪守在荒丘上。耐心地等待郭靖，亥时三刻尚不见他的影子。突然，韩宝驹“咦”了一声，他发现九个死人的06麟头骨。
柯镇恶一摸头骨上有五只手指刚好插入的五个窟窿，立即神色惶急:“黑风双煞在此!”这黑风双煞乃一对夫妇，女的名叫梅超风，男的叫陈玄风，都是桃花岛黄药师的弟子。夫妇都练九阴白骨爪。
夫妇练就阴毒武技，在江湖上横行无忌，他们心狠手毒，害人不少。后来武林数十位高手合围，他们受伤逃走，江湖上再不见其踪影，只道是恶贯满盈，自行收手，不想却躲在这漠北。
梅超风喝道:“你们是谁?说来让老娘死个明白。”柯镇恶冷冷道:“你可记得飞天编蝠柯镇恶么?”梅超风向柯镇恶扑去，柯身子纵起躲开，梅一扑落空，抱住柯镇恶身后的大树，十个手指插入树干之中。
梅超风忽然怪声长哺，瞬间，远处传来另一声长啸回应，一长人影已急奔而来。六怪知是她唤来丈夫，忙各自隐蔽，以暗中偷袭。突然，韩小莹发现长影前有一个矮子身影，知是郭靖，又惊又喜，怕他遭害，上前迎接。
张阿生爱慕小莹已久，只是不敢表露情怀。见她涉险救人，恐遭不测，即飞步追赶。转眼小莹已到郭靖眼前，正待拉他小手，陈玄风轻身疾步赶到，将郭靖一把抓了过去，挟在左腋下。韩小莹圈转长剑削来。