云手臂发
动作要领及用法说明均同第三十四式。
第三十四式左右运手
动作:
1.承接单鞭式，左脚尖里扣，身体右转，右勾手变掌自右而下划弧，重心在右，左掌随右转身而下划弧(图79)
2.重心渐渐全部移于左腿，右脚向左提起(脚跟先离地)，身微左转，右掌随转体至右下向左弧形运转，当右掌划弧上至中心线头前时，小指朝鼻尖，掌心朝外翻，左掌也同时向左上弧形运出，右脚在离左脚一脚处落下(脚尖先着地)(图80)。
3.重心承在右脚，左脚向左边迈开一步(约尺半)，同时，右手向上，左手朝下，依上述翻掌转臂原理划弧(图81)
4.收左脚在右脚边。此时左手在下肋肘处，右手在上屈肘耳际边半尺许，再继续沿圆弧轨迹划弧，右脚变实承受重心，左脚向左迈出一步(约尺半)，重复第二个云手(图82)
动作5, 6, 7:重复动作2, 3, 4，这样重复两遍就是左右运手。
张三丰太极拳左右运手要点:
①运手时，身体转动要以腰脊为轴，不可乱摆动，不可倾斜、前俯后仰，做到“立身中正”;
②两臂运转要自然圆活，做到沉肩坠肘，主辅分明，上下清楚，左右手各划各自半边身线的圆弧;
③当左右手上划至胸前到头时，要注意做到“小指朝鼻尖往外翻”.这样能做到臂、腕、掌的滚翻合理，有助于活动经络和练习粘法。
④运手动作至少两个以上，根据场地和运动量，可以增加到3-5个。
用法:运手用法活而多样，除在内丹养气时中和平气、活动内经和腹运太极，有助于内丹外，在形架上，攻防意义也很强。低架运手可用下手提掳对方瑞踢之脚，上手可拥击对方拳击，这样对方一脚一拳同时打来，使用运手便解。若高架，则一手掤化对方之拳，转身上步，另一手便出，灵活应付。
单鞭下势
动作要领及用法说明均同第三十五式。
第三十五式突出一个变字，是与上有所不同，变者化也，即在顺拉单鞭之后，走化出下一个新式。
第三十五式单鞭挥出
动作:在第三个云手之后，当重心在右脚，右手在上，左手在下，而左手继续上划弧，交叉到右手前臂处成斜十字，提起左脚蹬踢而出(图83)。
【以下均同第四式顺拉单鞭】
1.左右平带
接上按式。左手朝上微翻掌，向左随身体带回，右手在距左手尺余，掌心向上，托时之意，随身向左移，重心在左脚，左脚以后跟为轴随手臂向外转，右脚后跟不动，前脚掌回扣，与手臂同向(图19)
当转至东南角(即左脚尖向东南)，右手由仰掌旋臂成向外、向下的抓掌，左掌变托掌，向右以右脚为重心拧带;脚法与前相反，即以右脚跟为轴向右侧随身、手臂移45度，左脚以同样方式回扣45度(图20)
2.平撩上架
左脚收回，随身起立，左手护右肘，右手从斜前方突出(图21);然后右手翻掌，掌心向下，向左前划圆捧起，左手由护右肘到身前成十字架手;重心在右脚，左腿随机提起蹬出，左手划弧后，拍打左脚脚面(图22)
3.顺拉单鞭
重心仍在右脚，右手由掌变成勾手，气下沉，左脚、左手由腰带动一起向左前方挥迈而出.变成左弓箭步(图23、图24).
张三丰太极拳顺拉单鞭要点:
①在左右平带过程中，拧劲等暗劲是关键，要求也很严格。
②像两掌二方向相对，意为把持手和肘，时时可采挒制住对方，往返之变是根据对方力的变化而变化，折叠过程中的身、腰、脚均要一致变化，体现整体性，才能制敌。
③图20、图2l的插撩之变，即为变化无方之意，根据对方空处、破绽处而击，上架十字手，下出进腿，落步而顺掌到，动作是圆而连贯，有一定的实用价值。
用法:单鞭之用，变化多端，丰富多彩，每一个动作是一个技击用法的母式，这一母式本身可以发劲击人外，还可演化出多种招式。
①动作之左右平带，就是若对方朝我中上部一拳击来，我一手粘拳头、一手托臂肘，运用听劲掌握对方力向，既可采挒拿脉、反骨，也可把架肘靠而放出对方。
②若对方力大，肯定会反抗我之力，我则顺其力变成拧撮而击空胁。
③若对方中胁击不成，则上击姻喉，架肘击档腿，乘机进步而放发。关键是手脚进肘，身腰要捅跟而上.有一种捅挤之势。
